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【NISA】 売却報告:三井住友TAM-SBI資産設計オープン

公開日: : 最終更新日:2015/01/10 NISA, 投資信託, 運用報告

せいちゃんです。こんにちわ。

昨日の日経平均はガッツリと下げましたね。先物もNYダウの影響を受けて更に下げていますので今日もきっと下げ曜日ですね。

まだ、今年のNISA枠でどういった投資をしていくのかを決めきれていないので、そういう意味では価格が下がっていることは悪いことではないのですが、持ち株の評価額は減っているわけで。。。

はやいとこ落ち着いてほしいのですが、原油安、ギリシャと話題にはこと欠かない状態のようですのでもう少しの間は様子見ですかね。

 

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さて、今回は「三井住友TAM-SBI資産設計オープン」の売却報告です。 まずは、積立の状況を以下にペタっと。

約定日 買付価格 口数 元金 分配金など
2014/12/30 5,000 4,243 5,000 0
2014/1/28 5,000 4,379 5,000 0
2014/2/28 10,000 8,626 10,000 0
2014/3/28 10,000 8,669 10,000 0
2014/5/9 10,000 8,563 10,000 0
2014/6/13 10,000 8,369 10,000 0
2014/7/22 10,000 8,260 10,000 0
2014/8/25 10,000 8,113 10,000 0
2014/9/25 10,000 7,932 10,000 0
2014/10/14 10,000 8,275 10,000 0
2014/11/19 10,000 7,470 10,000 151
2014/12/16 10,151 7,527 10,000 0
合計 110,151 90,426 110,000 151

2月以降、積立額を倍にしました。子供手当分を回した感じですね。そして、11月には分配金が出てましたので12月にその分を追加して積立をしています。

さて、売却の結果が以下のとおりです。

約定日 金額 口数
2014/12/30 124,806 90,426

画像もペタリ。
NISA_20150105

 

最終的な損益を出してみました。こんな感じです。分配金はごくごく小額でしたので影響はほとんどないですね。

- 金額 パーセント
買付金額ベース +14,655 13.30%
元金ベース +14,806 13.46%

わりと良いパフォーマンスで終えることが出来ました。とっても良いパフォーマンスでした。ですが、投信のリターン比較をすると同じスゴ6でも毎月分配のほうがトータルパフォーマンスが良かったようで。。。
また、「eMAXISバランス(8資産均等型)」も中々良さそうです。そして、バランス型で一番気になっているのが「SMTインデックスバランス・オープン」ですね。

今年の子供用積立は、今回売却した分を上乗せしつつ「eMAXISバランス(8資産均等型)」もしくは「SMTインデックスバランス・オープン」に積立用かなぁと画策中です。

以上、売却報告でした。

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