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【401K(確定拠出年金)】 運用成績報告:2014年9月末日

公開日: : 401K - 確定拠出年金, 運用報告

こんばんは。せいちゃんです。
台風が凄かったですね。。。家で仕事をしようと思ったのですが、やっぱり家にいると仕事にならないのでゆっくり出社しました。

リモートワークの環境があっても、住環境次第では全く無意味な。。。。

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さて、まずはじめに9月の積立の約定の報告です。25日に発注26日29日約定日となりました。
以前、「【401K】確定拠出型年金のリバランス」で書いて実施したとおり、拠出先は株式をメインとした構成に変更しています。

ファンド名 買付価格 口数 約定基準価額
三菱UFJ DCトピックスオープン 3,825 2,154 17,750
DIAM外国株式インデックス 10,200 3,921 26,012
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 7,650 5,380 14,217
DC・ダイワJ-REITオープン 3,825 2,185 17,504

キャプチャ画像はこちら。
401K_20140930_01

 

そして、月次の運用成績です。
上記に積立額を記載していますが、現在のところは次の割合で拠出しています。

商品 指図割合 拠出金額
三菱UFJDCトピックスオープン 15% \3,825
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 40% \10,200
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 30% \7,650
DC・ダイワJ-REITオープン 15% \3,825

成績は次のとおりとなりました。

拠出金累計 280,500
取得価額累計 281,255
資産評価額 299,288
損益(拠出金比) 18,788 (6.69%)
損益(取得価額比) 18,033 (6.41%)

 

ファンド名 カテゴリ 拠出金額 評価額 損益 損益率
三菱UFJDCトピックスオープン 国内株式 42,268 45,529 3,261 7.71
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 外国株式 111,485 120,486 9,001 8.07
三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド 新興国株式 84,450 87,741 3,291 3.89
DC・ダイワJ-REITオープン 国内REIT 43,052 45,532 2,480 5.76
合計 281,255 299,288 18,033 6.41

キャプチャ画像も。
401K_20140930_02

 

10月末で積立買付はちょうど1年となります。今の状態から見ると、はじめた時期が遅かったのですがまぁまぁのパフォーマンスだと思います。これも、年初に大きく下げてしばらく停滞していたから。という事ですかね。
そう考えると、世の中の未来を予想すら出来ない一般人は淡々と積立を継続していくことが大事なのだなぁと思いました。
とはいえ、ある程度は利益確定等を狙うなど、戦略は必要になってくるのだと思いますが。

以上、401Kの運用報告でした。

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