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401K(確定拠出年金) 運用成績報告:2014年2月24日

公開日: : 最終更新日:2014/07/13 401K - 確定拠出年金, 運用報告

こんばんは。せいちゃんです。
本日は、2月末優待銘柄権利落ち日による下げ相場となりましたね。前日比-155円から始まりましたが大分戻して結果-80円14,970円で終えました。
水曜日が前日比マイナスは久しぶりなんじゃないでしょうか。明日の木曜日が気になります。。。

さて、2014年2月分の拠出前の401K運用成績の報告です。

状況としては1月以降だらだらと下げ2月は上旬に一気に値下がりしましたが、そこからじわじわと値を戻して来て、今現在で損益がプラス収支まで回復しました。
401Kを始めて数カ月で下げ相場となっていましたので、それでも戻ってくるんだな。という安心感が出ましたね。
昨日のブログ記事「記事「バフェット氏:素人は「流動性の呪い」に注意を、銘柄選別は無益」より」に書いた、バフェット氏のコメントの件もありますので、今後も淡々と積み立てが出来そうです。
元々401Kなのだから、淡々と積み立てるしかありませんが。。

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さて、2014年2月24日の中間運用報告です。

以前「401K(確定拠出年金)の運用割合変更とスイッチを実施」で書いたとおり、新興国株式と新興国債券のファンドをスイッチングし、外国株式と外国債券に移行した事と、配分を変更したと書きましたが、その前に拠出分の注文が走っていますので、配分は「401Kの運用商品はなにが良いのか? ②」で書いた状態のままとなっています。

また、結局の所配分は今までどおりで続けよう。と思い直して、以前の状態(以下の表の配分)に戻しています。
ただ、一度スイッチングしていますので、各拠出金額はこの表からは少しずれてしまっています。

 

商品 指図割合 拠出金額
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> 5% \1,275
三菱UFJDCトピックスオープン 40% \10,200
DIAM外国債券インデックファンド<DC年金> 10% \2,550
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド 5% \1,275
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 30% \7,650
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 10% \2,550

 

成績は次のとおりとなりました。

拠出金額合計 76,007
資産評価額 76,784
損益 777 (1.02%)

 

ファンド名 カテゴリ 拠出金額 評価額 損益 損益率
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> 国内債券 3,825
3,843 18 0.47
三菱UFJDCトピックスオープン 国内株式 30,600 30,111 -489 -1.60
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> 外国債券 10,083 10,201 118 1.17
三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド 新興国債券 1,275 1,300 25 1.96
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 外国株式 27,674 28,713 1,039 3.75
三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド 新興国株式 2,550 2,616 66 2.58
合計 76,007 76,784 777 1.02

 

キャプチャ画像も。
401K_20140224

キャプチャ画像上部の事業主掛け金類型が大きいのはキャプチャを取るタイミングで既に拠出、待機状態となっていたからになります。

以上、401Kの運用報告でした。

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