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401K(確定拠出年金) 運用成績報告:2013年12月末日

こんばんは。せいちゃんです。
401K(確定拠出年金) 運用成績報告:2013年12月23日」に続き、2013年12月末日の401Kの運用成績です。ここまで遅くなってしまったのは単純に運用サイトが年末年始期間中ずっとメンテナンスとなっており、1月6日になりやっと確認が出来たからとなります。。

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配分は「401Kの運用商品はなにが良いのか? ②」で書いた状態のまま、次のとおりとなっています。

商品 指図割合 拠出金額
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> 5% \1,275
三菱UFJDCトピックスオープン 40% \10,200
DIAM外国債券インデックファンド<DC年金> 10% \2,550
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド 5% \1,275
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 30% \7,650
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 10% \2,550

 

成績は次のとおりとなりました。
資産評価額:37,980
拠出金額:36,975 (内待機資金 14,025)
損益:+1,005 (+2.72%)

ファンド名 カテゴリ 拠出金額 評価額 損益 損益率
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> 国内債券 2,550 2,544 -6 -0.24
三菱UFJDCトピックスオープン 国内株式 20,400 20.793 393 1.93
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> 外国債券 2,550 2,634 84 3.29
三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド 新興国債券 1,275 1,308 33 2.59
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 外国株式 7,650 8,072 422 5.52
三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド 新興国株式 2,550 2,629 79 3.10
合計 36,975 37,980 1,005 2.72

キャプチャ画像も。
401K_20131231
外国株や債券が軒並み約定していないような状態です。23日時点と比べて大きく違う点は、国内株がプラス方向に動いている所ですね。NISA効果なのだと思います。これがいつまで続くと読むのか。が今後の分かれ道な気がしますが、とりあえずは消費税増税前までは大きく下がることはないのかなぁと楽観視中です。
外国株式インデックスが一番高パフォーマンスでしたので、まだ拠出分が待機している状態なのが残念です。いずれにしても、2/23時点よりプラスで終えられているのでまぁ良いか。と。

以上、401Kの運用報告でした。

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